Le bal du nouvel an. Pour Eleanor Carson, c’est toujours un événement. Depuis qu’elle y a fait ses débuts dans le monde, elle attend ce rendez-vous annuel avec impatience. C’est là qu’elle côtoie l’élite, dans une atmosphère digne d’un conte de fées. C’est là, surtout, qu’elle retrouve Santo Sabatini, l’homme qui peuple ses rêves. Hélas, alors qu’elle brûle de désir pour lui, Santo la tient à distance, préférant jouer auprès d’elle le rôle de protecteur plutôt que celui de prince charmant. Mais tout le monde le sait : une histoire n’est jamais finie avant que résonnent les douze coups de minuit…