15-årige Tims liv bevæger sig ud på et sidespor fyldt med stoffer og alkohol. Han forsøger konstant at flygte fra sin urolige tilværelse, men gruppen af fyre, han hænger ud med, gør ikke ligefrem livet nemmere for ham.

Da han finder et mystisk gammelt portræt af en mand, der til forveksling ligner ham selv, kan han ikke tro sine egne øjne. Tim bliver besat af tanken om at finde ud af, hvem manden på billedet er. Men jo mere han opdager, desto mere involveret bliver han i en serie af uforklarlige begivenheder, der fuldstændigt ændrer hans liv.

Robert Swindells (f.1939) er en anerkendt engelsk ungdomsforfatter. Mange af hans bøger foregår i mystiske og mytiske fantasy-universer, men han har også skrevet flere værker baseret på sin egen barndom. Swindells har vundet adskillige priser for sit forfatterskab herunder den anerkendte Children's Book Award.