En kvinna hittas död nere i Ombergs stenbrott. Hon har knuffats ner från en klippa. I marken bredvid kroppen syns inga vanliga fotspår - däremot spår efter något som liknar klövar. Offret visar sig vara ett medium som skulle hålla föredrag på en sinnesutvidgande kurs i Borghamn. Nu blir Tilia Eldh ombedd att ta hennes plats. Det är en brokig skara som samlats för kursen, men en man i dyr kostym sticker ut. Han presenterar sig som Jean Lessaur, äventyrare, vilket gör Tilia full i skratt, fast hon kan inte förneka att hon även blir attraherad. Det visar sig att Jean har kommit dit för att träffa just Tilia - men det är han inte ensam om.