Ibland händer det att smurfarna stöter på någon som gör livet farligt för dem. I den här sagosamlingen träffar Smurfan en liten människoflicka och sedan blir de tillfångatagna av en elak häxa. I en annan saga förbereder trollkarlen Gargamel en smurfsoppa, och i en annan luras Gammelsmurfen av en nymf som vill befria sig från fångenskapen hos den elake Lord Balthazar.