Huvudpersonen i historian Àr en modig pojke som heter Tim, som för nÄgra Är sedan förlorade sin syster. Han beger sig ut pÄ en farlig resa för att Äterfinna henne. Tim tror fortfarande pÄ magi medan alla omkring honom har gett upp hoppet. SÄ en kvÀll i Tims lilla stad hÀnder det nÄgot hemskt pÄ natten, ett skepp gÄr pÄ grund nÀra den gamla fyren och försvinner sedan spÄrlöst. NÀsta dag kunde inga spÄr frÄn skeppet hittas, inte ens en enda liten trÀflisa. Inga av de vuxna i byn vÄgade Äka ut till fyren, det var bara Tim som alldeles ensam vÄgade ge sig ut till ön dÀr fyren stÄr. Genom den gamla fyren faller Tim till en vÀrld fylld av magi och sagovÀsen. HÀr hittar han nya vÀnner, möter svÄra prövningar, övervinner faror och blir tillfÄngatagen av troll. Den hÀr historien lÀr barn att vara modiga, att inte tveka inför svÄrigheter och att hitta lösningar Àven till de svÄraste av situationer, samtidigt som man ska följa sitt hjÀrta.