Nach den finsteren Geschehnissen des Räuberaufstands erhält Malagon eine magische Nachricht von Sarnos und begibt sich daraufhin auf die Suche nach dem Mittelpunkt Sértanias.
Als er schließlich einen neuen Lehrmeister trifft, der ihn noch tiefer in die Geheimnisse der Magie einweiht, erfährt er von uralten, mächtigen Artefakten, die ihm beim Kampf gegen die aufziehende Bedrohung entscheidend helfen könnten. Um diese zu erlangen, muss er sich jedoch unzähligen Gefahren stellen.
Hinzu kommt, dass auch der schwarze Magier Endoras nicht untätig ist und seinen Diener Bahrack aussendet, um Malagon zu töten ...