Das Orakel des Ilfrit
Sherazade und ihre Freunde finden das Orakel von Ifrit, aber sie müssen erfahren, dass nur zwei ganz bestimmte Menschen – und die auch nur Hand in Hand – dem Orakel das Geheimnis entlocken können. Und diese beiden Menschen sind Sherazade und ihre ärgste Feindin Dunyazad. Das Orakel gibt den beiden einen Hinweis auf einen goldenen Schlüssel. Dunyazad versucht, Sherazade einen Schlaftrunk zu geben, um sie alles Gehörte vergessen zu lassen.
Perlen in der Wüste
Als ärmliche Frau verkleidet fängt Dunyazad Sherazade und ihre Freunde auf dem Weg zum Verlorenen Tempel ab. Sie behauptet vor dem tyrannischen Regime Shazamans geflohen zu sein. Die Freunde nehmen sich ihrer an, geraten dadurch aber erneut in eine Falle.