Operation: Herzog von Vermeer
In Amsterdam nimmt Carmen den Decknamen "Herzogin" an, um Cleo aufzuhalten, die dafür verantwortlich ist, dass wertvolle Gemälde durch täuschend echt aussehende Fälschungen ersetzt wurden und in der Stadt eine elitäre Feier abhält. Währenddessen suchen Chase und Julia nach der "Herzogin", da sie nicht wissen, dass sich Carmen hinter diesem Namen versteckt. Während Zack Cleo auf dem Treffen in ein Gespräch verwickelt, tauscht Carmen die Gemälde durch leere Leinwände aus, wofür sie länger braucht als gedacht.
Operation: Wildes Outback
Carmen hält sich in Sydney auf und besucht die Oper. Crackle befindet sich ebenfalls dort, erkennt sie aber nicht und stellt sich ihr gegenüber als Graham vor. Ein weiterer Gast in der Oper ist Le Chevre, der unbemerkt ein kleines Gerät an ihrem Mantel anbringt. Anhand der Daten aus Carmens In-Ear-Monitor findet Player heraus, dass die Raketenwissenschaftlerin Jeanine Dennam von Bellum hypnotisiert wurde.