BÞdlen brÊnder en ond heks pÄ Galgebakken i HelsingÞr. Gnister fra bÄlet rammer Tidsel, den Kloge Kones datter. Tidsel og hendes mor bliver angivet for hekseri. BÞdlen og hans sÞn Gru skal brÊnde dem pÄ bÄlet.
De Fandens unger mÄ trylle og spÞge for at redde byens Kloge Kone fra at blive brÊndt pÄ bÄlet. Men lykkes det?