Clara bekommt von ihrem Patenonkel Drosselmeyer am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt. Nachts träumt sie, dass der Nussknacker mit Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mausekönigs kämpft. Clara hilft ihm und der Nussknacker verwandelt sich in einen Prinzen. Gemeinsam reisen sie ins Süßigkeitenland und feiern ein süßes Fest mit der Zuckerfee. War alles nur ein Traum - oder etwa doch nicht?