Escocia, siglo xv. Clarion McLeod acude al castillo de Coill para reencontrarse con Daimh, su antiguo compaĂąero de armas y laird del clan Mackenzie. Cuando la mujer de Daimh, Aila, abraza a Clarion para saludarlo, tiene una visiĂłn en la que este tendrĂĄ que ayudar a una dama inglesa que estĂĄ huyendo. Elinor Multon, hermana de Brayton, barĂłn de la hacienda inglesa de Burgh by Sands, se ve forzada a escapar de las garras del terrible padre Dagger, quien la desea desde siempre y que, al no conseguirla como anhela, la acusa de brujerĂa. La noble inglesa acaba en tierras escocesas, donde el destino la llevarĂĄ a cruzarse con Clarion, quien, advertido por la visiĂłn de la hechicera Aila, no dudarĂĄ en prestarle su ayuda y protecciĂłn. El odio sin fin entre escoceses e ingleses, el fanatismo religioso que recorre Inglaterra y la amenaza del padre Dagger empujarĂĄn a Clarion y a Elinor a tener que tomar la decisiĂłn de desposarse para que el highlander pueda proteger a la dama inglesa. El rescate del escocĂŠs llevarĂĄ a Elinor por la inesperada senda del amor. Elinor lograrĂĄ enfrentarse a sus demonios con la inquebrantable ayuda de Clarion, quien cada vez se siente mĂĄs rendido ante su hada del sur.