Die Expedition der terranischen Flotte in die Magellansche Wolke kann endlich beginnen. Doch die Situation an Bord ist gespannt, da auch die arkonidische Gesandte Ascari da Vivo teilnimmt. Darßber hinaus scheint der fßr den Weiterflug wichtige Weltraumbahnhof MORGENROT-5 von mysteriÜsen Kräften befallen zu sein. Wird der Weg nach Magellan dennoch gelingen?