En sommardag när elvaåriga Zaid som vanligt leker superhjälte i ett av stadens ytterområden, upptäcker han en stor, undangömd vägg. Han faller i beundrande trans framför två män i färd med att måla en gigantisk varg.

Hemma förbereder hans 19-åriga bror Ali sig för ännu en dag full av droger, självförnekelse och våld. På andra sidan stan sitter den jämnåriga Dilan med sina trendiga vänner och fikar.

Vargdansen är ett barns kärlek till konst och en våldsam kärlekshistoria mellan män i förortens hårda verklighet medan samhällets käkar mal.