Efter en frygtelig tragedie står guvernanten Julia Pearlie uden job, hjem eller referencer. Da hun bliver tilbudt en stilling som ledsager for Miss Olivia Richmond, ser det ud til, at hendes held er ved at vende. Men Mistcoate House er fuld af hemmeligheder. Olivia har et uhyggeligt ry. De lokale kalder hende Mistcoate-heksen på grund af hendes tarotlæsninger og hendes påstand om, at hun kan tale med de døde. Hendes far, dr. Richmond, mener dog, at det bare er pigefantasier, og beder Julia om at sætte en stopper for det. Julia er fast besluttet på at bevise sit værd og ryste sin egen dystre forhistorie af sig, og hun går i gang med at hjælpe Olivia med at blive en anstændig ung dame. Men efterhånden som hun falder til på Mistcoate, går det op for hende, at der måske er mere i Olivias historier, end dr. Richmond vil have Julia til at tro. Ikke mindst fordi Olivia på en eller anden måde synes at kende noget til de mørke hemmeligheder, som Julia desperat håbede, at hun havde lagt bag sig. Mens vinterkulden strammer grebet, indser Julia, at hun ikke er den eneste med en dyster fortid.
