Midt i hendes pande gabte et hul. Takket. Omringet af flagrende hudstykker. Sort. Roberts nakkehår rejste sig, og han kunne slet ikke slide blikket fra hullet. Hendes hjerne lå inde i mørket, måske - måske faldt noget af den ud!

Da Roberts søster kidnappes af troldmanden og dukkemageren Salem, må Robert og hans ven ud på en farefuld færd til en magisk verden fyldt med gys og gru.