Il mutaforma Russell Tadzea, capace di trasformarsi in orso, Ăš soddisfatto della sua vita piuttosto isolata in una piccola cittĂ dellâAlaska centrale. Ha degli amici, un lavoro e una relazione cordiale, anche se prudente, con la sua famiglia.
Questo finchĂ© lâarrivo di una maestra dâasilo da fuori Alaska manda in pezzi il confortevole mondo di Russell. Unâannusata al profumo di Riley Jenkins, e Russ Ăš spacciato.
Ma come puĂČ spiegare tutto ciĂČ che lui Ăš a questa innocente giovane donna? E lâoscuro passato di lei potrĂ interferire con la possibilitĂ di trasformare un amore predestinato in una storia a lieto fine?