Kun Bamse auttaa Pomppia postitoimissa kirjeiden lajittelussa, pinosta löytyy Gluff-Gluffille osoitettu kirje. Pian selviää, että gluffit asuvat Hämyvuorella maan alla. Bamse lähtee toimittamaan kirjettä ja tutustuu gluffeihin, jotka ovatkin mitä erikoisimpia, väriä vaihtavia otuksia. Mutta ei aikaakaan, kun nallen jymyhunaja joutuu vääriin käsiin.

Miten maailman vahvin nalle selviytyy kiperästä tilanteesta Hämyvuorella? Lue jännittävä seikkailu gluffien parissa!