Alliancen er brudt.

Vampyrerne har sat sig selv i toppen af fødekæden og vil gøre alt for at beholde magten. Men når én alliance brydes, opstår nye i tomrummet.

Beannaithe har afsløret deres eksistens for menneskene og indgår i et skrøbeligt partnerskab med deres nye allierede. For kan man stole på en race, der har løjet for én i tusinder af år? Vampyrerne gør deres for at så splid, og snart må beannaithe se skeletterne vælte ud af skabet og føle tæppet blive trukket væk under sig.

De nye dagsordener puster også til den evigt slumrende konflikt mellem beannaithe og varulvene. Det er ikke så ligetil at skelne mellem venner og fjender i en verden af gråzoner, hvor politik og følelsesmæssige tråde forvikles i et stadigt mere kompliceret mønster. For hvor stopper loyalitet, og hvor begynder venskaber?

Hvem er egentlig i alliance med hvem i skæbnens store magtspil?