Ben og Chon dyrker og sælger den bedste pot i det sydlige Californien, og kunderne er vilde med den. Forretningen går derfor strygende, og da de samtidig er vilde med Ophelia, som er vild med dem begge to, er livet godt. Lige indtil det store mexikanske narkoforetagende, Baja Kartellet, meddeler, at de overtager forretningen. Meddelelsen er ledsaget af et videoklip med ni hovedløse kroppe hængende på kødkroge og de nu hoveder pænt sat på række foran. "Fuck jer," er Chons reaktion. Han er af natur fåmælt, men i dette tilfælde finder Ben udsagnet helt dækkende, så det bliver deres svar til BajaKartellet - som tager svaret meget personligt. Og så går det løs!