Für Heinrich Gehlen wird das streng geheime Projekt Orpheus zur größten Herausforderung als Chef des BND. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, menschliche Klone herzustellen. Nur wenige wissen, dass Teile des Geheimdienstes unter Führung des genialen wie skrupellosen Dr. Ulrich Hessler auch nach dem Krieg weiter an Orpheus forschen. Jetzt ist Hessler verschwunden und mit ihm alle Forschungsergebnisse. Wurde er von der SVIA entführt, unter Mithilfe von Erich Polter aus dem Bundesministerium? Dieser Skandal wäre das Ende von Gehlen. Um der Sache auf die Spur zu kommen, schickt er Anna Gudwin nach Kalifornien. Dort deckt sie in einer exklusiven Schönheitsklinik unheimliche und grausame Dinge auf.