Leas Verwandlung gerät immer mehr außer Kontrolle. Ihre letzte Hoffnung ist ein Trank der geächteten Hexe Orsaya, die jedoch in den verwunschenen Yukonn-Wäldern haust. Dort lauern menschenfressende Nachtfeen und andere finstere Gestalten, die Lea und ihren Begleitern nach dem Leben trachten. Die tödlichste Gefahr allerdings geht von der Drachenprinzessin selbst aus ...