Intet menneske har nogensinde været i jaquinernes hemmelige rige, Vallestrella. Men da Nico, Skylars bror, ikke bliver vogter af Avalor, tager Elena derhen for at overtale jaquinernes konge til at give ham en chance til. Hun ved ikke, at der er fjender lige i hælene på hende, som har en ond plan om at knuse hele Avalor ...