Ein Parfum aus Dreck
Lollo hält den jungen Abenteurer Bernardo noch immer für einen Aufschneider und Lügner. Doch Bianca scheint ihn anzuhimmeln und auf ihn hereinzufallen. Lollos Warnungen schlägt sie in den Wind. Bis Bernardo die Gunst der Stunde nutzt und eine kostbares Halskette Biancas stiehlt. Dummerweise trifft Bernardo auf seiner Flucht auf einen anderen Räuber.
Die Puppenspieler von Bologna
Leo und seine Freunde machen auf ihrer Reise einen Zwischenstopp in Bologna. Hier soll eine Gruppe mit Straßenkünstlern auftreten. Von einem Puppenspieler erfährt Bianca durch einen Zufall, dass ihr Bruder Lorenzo inhaftiert werden soll. Tief besorgt bricht sie sofort auf, um ihm beizustehen. Leo erfährt, dass dies nur ein Trick war, um Bianca von ihnen zu trennen. Dahinter steckt der finstere Fürst von Montefeltro, ein Rivale und Feind der Medici.
Der falsche Apotheker
Bianca wurde von den Soldaten Montefeltros gekidnappt und ihre Freunde tun alles, um sie zu befreien. Lollo verkleidet sich als Apotheker und betritt den Turm, in dem Bianca eingesperrt ist, aber etwas geht schief und sein Plan die Wachen zu betäuben misslingt. Die Soldaten erhalten den Befehl, Bianca nach Urbino zu bringen und Leo schmiedet einen Plan, wie er sie unterwegs überlisten kann. Währenddessen haben die drei Piraten eine ungewöhnliche Idee, um in den Palazzo Tiepolo zu gelangen.
Zwei glückliche Enden
Nach Lollos Scheitern gelingt es den Freunden, dank Leos genialem Plan, Bianca zu befreien. Durch eine optische Täuschung setzen sie die Soldaten kurzzeitig außer Gefecht. Endlich sind die vier Freunde wieder vereint. Bianca erfährt, dass es Lorenzo gut geht und man sie belogen hat, um sie in eine Falle zu locken. Nun kann die Reise nach Venedig für die vier Freunde weiter gehen. Währenddessen tanzen der Rote Pirat, Azzurro und Sicario in Venedig mit den Ratten.
