Mike macht vor den Klippen vom Leuchtturm eine seltsame Entdeckung – im Wasser ist ein merkwürdiges blaues Leuchten zu sehen, und er meint auch, komische Gesänge zu hören. Ein klarer Fall für die Rätsel-Löser, die allen unheimlichen Phänomenen in Pontypandy auf den Grund gehen. Norman ist absolut sicher, dass nur ein See-Monster dahinterstecken kann. Zusammen mit Mandy und Jodie fahren sie aufs Meer hinaus, aber als Jodie auf Tauchgang geht, gerät Norman in Panik und schlägt das Boot an den Felsen leck. Sam und die anderen müssen die drei retten und finden dabei eine ganz überraschende Erklärung für die mysteriösen Erscheinungen …