Emilie og hendes mor er blevet kaldt ind til fru Aas. Hvad har den gamle dame nu fundet på?
En lensmand bliver tilkaldt for at mægle i Jacob og Halvors strid, hvilket får Karen til at overveje at fortælle sandheden.
Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.