Felix, Aya og Omar bor i en kedelig lille by. Heldigvis har de badesøen. Her kan man have det sjovt hele sommeren.

Men onde mennesker har en hemmelig plan om at smadre badesøen. Det vil Felix, Aya og Omar sætte en stopper for. Det går også fint, indtil Omar sluger forvandlings-pillen. Så går det slet ikke fint længere …!