Jede Maus weiß, dass die ersten Tiere im Stall von Bethlehem Mäuse und Schwalben waren. Doch Schafe, Ochs und Esel akzeptieren die Maus Franz Josef nicht als Krippentier. Deshalb macht er sich auf nach Bethlehem, um dort Unterstützung zu suchen. Wo Betlehem liegt, weiß er nicht und schon die erste Kreuzung ist ein Hindernis.