Die Galaxie ist in großer Gefahr. Nur Cosmo kann sie retten. Denn er besitzt den Quantum-Mutationsanzug, mit dem er sich in alle Außerirdischen verwandeln kann!
Coloss, der lebende Berg, greift das Hauptquartier der Galaxy Force an. Als er seine Felsenfäuste schwingt, sind die Androiden der Sicherheitswache machtlos. Nun ist Cosmo gefragt. Er wählt die Gestalt des Außerirdischen Apeman, der sechs lange Kletterarme hat. Doch ist der stark genug, um Coloss zu besiegen?