Efter den koldeste nat i mands minde finder man liget af en mand i udkanten af en landsby nær Lydmouth. Han hænger i galgetræet med bukserne om anklerne. Er det mord, selvmord eller hændeligt uheld i forbindelse med en bizar sexleg?

Kriminalassistent Thornhill sættes på sagen, og samtidig opdager en kvindelig journalist, at der er foregået mystiske ting på den skole, hvor den døde underviste

Tredje bind i serien om kriminalassistent Thornhill.