Auf der Erde und den anderen Planeten, die von Menschen bewohnt sind, schreibt man das Jahr 2144 der Neuen Galaktischen Zeitrechnung – gut dreitausendachthundert Jahre in der Zukunft. Die Lage in der Milchstraße ist entspannt, es gibt keine größeren Konflikte.

Die Menschen sowie die Bewohner der anderen Sternenreiche arbeiten gemeinsam an ihrer Zukunft. Perry Rhodan hat zudem größere Pläne: Das Projekt von San soll die Beziehungen zu anderen Galaxien verbessern.

Da wird die Erde von einem unverhofften Besuch überrascht: Dao-Lin-H'ay, die einzige Kartanin, die relativ unsterblich ist, bittet Rhodan um Hilfe. Offenbar läuft in ihrer Heimat eine Invasion – die ebenso die Milchstraße bedroht. Geheimnisvolle Symbionten übernehmen ganze Völker.

Einige dieser Symbionten scheinen sich bereits auf Terra eingenistet zu haben. Die Agentin Suyemi Taeb stößt auf DIE SUBSTANZ DES BÖSEN …