På en gåtur med sin farmor møder Emilie major Conrad og en yngre mand, som straks fanger hendes opmærksomhed. Da de giver hinanden hånden, banker hendes hjerte hårdt i brystet på hende.

Karen har endelig alt, hvad hun nogensinde har ønsket sig – bortset fra én ting. Uanset hvad hun gør, kan hun ikke få Halvor til at elske hende. Men Halvor har en svaghed, som hun kan udnytte.

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.