På natten för hennes första förvandling förväntar sig Sarah, 18, att allt ska förändras—och ett liv med Alfan. Men en sak händer som hon inte förväntar sig.

Hon misslyckas med att förvandlas.

På ett ögonblick förlorar Sarah allt: hennes flock, hennes partner, och hennes framtid. En utstött i skogen undrar Sarah över den mystiske ensamvargen som hemsöker lyan omkrets. Men hon är bara en människa nu.

Sarah kämpar för att balansera sin lojalitet mellan sin tidigare flock och sin nya tillvaro som människa.

Kan hon inleda en förbjuden romans med en varg?

Och vem är i slutändan hennes sanna partner?