In einem Land in dem Elfen, Menschen und anderes Getier recht friedlich zusammen leben, kehrt eine Schwarzmeisterin zurück und mit ihr erwacht das Böse aus vergangener Zeit. Der Krieg mit der dunklen Seite ist nicht mehr aufzuhalten, als klar wird, dass der Dunkellord neue Diener gefunden hat. Ihm stellen sich Valveriel und Thorynn entgegen. Werden die Elfen ihnen diesmal helfen?