Under Kenyas brännande sol möter sjuttonårige Mikael från Sverige massajflickan Naserian. Det är kärlek vid första ögonkastet. Men de kommer från två olika världar, och omgivningen är inte alls så förstående som Mikael hade förväntat sig.
Samtidigt exploderar de politiska oroligheterna i landet och Mikael sugs in i en mardrömslik situation som han inte alls vet hur han ska hantera ...