Mestersangeren kan ikke længere synge regnbuen frem i den hellige sten. Forbindelsen til Sealaerne, folket i Den Skjulte Dal, er brudt, og tørken truer alt liv på øen.
På Festpladsen og i Helligcirklen hører Leela som den eneste de besynderlige syngende stemmer, og Sealaernes hellige mærke står brændt i huden på hendes skulder.
Men hvordan skulle en stum og forældreløs pige kunne være udvalgt til at genskabe alt, hvad der er gået tabt?