Vera växte upp med en historia om en mamma som gick bort vid hennes födelse. En uppgift i skolan, där eleverna ska skriva om någon de ser upp till, får henne att fundera över sin mamma. Senare, hemma, upptäcker hon en annons för en släktforskningssida. Detta blir startskottet för hennes egen sökning efter information om sin mamma. Varför är hennes pappa så tyst om det förflutna? Vad döljer han?
Ett oväntat vredesutbrott avslöjar oroväckande krafter inom Vera, vilket tvingar hennes pappa att avslöja en hisnande sanning: historierna om ylverna, ett mystiskt folk från en annan värld, är sanna, och Veras mamma är en av dem, fortfarande vid liv.
Tillsammans beger sig Vera och hennes pappa till ylvernas rike. Denna magiska plats, som först framstår som ett paradis, gömmer dock en mörk skugga - Veras morbror Gorm. Efter sexton års exil är han tillbaka, fast besluten att hålla människor borta från ylverna till varje pris. Vera finner sig snart i centrum av en strid som hotar både hennes eget och ylvernas öde. Kan hon lära sig att kontrollera sina krafter i tid för att rädda dem hon älskar?