Da Melissa og Jack McGuane adopterer lille Angelina, er deres største drøm blevet til virkelighed. Men ni måneder senere forvandles drømmen til et mareridt. Det viser sig nemlig, at Angelinas biologiske far, en teenager, aldrig har fraskrevet sig forældreretten, og nu vil han have hende tilbage. Og endnu værre er det, at hans far, en magtfuld dommer, ikke vil sky nogen midler for at hjælpe ham.
Melissa og Jack arrangerer et møde med far og søn, men det bliver hurtigt klart, at en mindelig ordning ikke er mulig, og at far og søns motiver i hvert fald ikke omfatter kærlighed til Angelina, men har en helt anden, dyster karakter.
Nu begynder et grusomt spil, som udvikler sig til en dødsspiral, hvor ingen kan føle sig sikre. Melissa og Jack vil gøre alt for at beskytte deres barn, men tiden er ved at løbe ud ...
