Efter et sexmord har de tre australske bohemetyper Aaron, Iain og Johnny søgt tilflugt på Ko Phangan - en paradisø for rygsækrejsende og strandede hippier i den thailandske golf. Sæden flyder fra de tre jetset-players og deres hangarounds i nogenlunde samme tempo, som de skovler coke og billig sprut indenbords. Mordet - og ikke mindst sandheden om det - truer dog med at sprænge trekløveret, som i mellemtiden udgør en betragtelig sundhedsrisiko for alle. Dem selv inklusive.