Die Kinder Anna und Paul verlaufen sich im Wald. Es wird schon dunkel und ungemütlich kalt. Da entdecken sie ein seltsames Haus. Hier wohnt die Hexe Lindenbart, eine Waldhexe, mit ihrem russischen Meckermotze-Raben Igor. Lindenbart muss immer pupsen, wenn sie aufgeregt ist. Und für Aufregung ist in dieser Nacht gesorgt. Anna und Paul begegnen noch einer ganzen Reihe seltsamer Märchenfiguren: Das tapfere Schneiderlein macht einen auf cool, Holla, die Waldfee, gibt merkwürdige Rätsel auf, die Bremer Stadtmusikanten grooven und die Räuber sind einfach nur scharf auf Leberwurst. Ein vergnügliches Abenteuer, bei dem auch gesungen, gerappt und gesteppt wird, flott, fröhlich, modern.