Bongo Bärentatze ist verschwunden. Xanti und alle Bewohner des Wunderwaldes machen sich sofort auf die Suche. Doch es kommt noch schlimmer. Auch Ypso und Rocko sind nicht mehr da. Oder sollte die kleine schwarze Fliege mit dem langen Schnabel, die sich in Xantis Ohr gesetzt hat, unser Rocko sein?