En vacker morgon anländer två gäster till Muminhuset – Tofslan och Vifslan. Med sig har de en kappsäck som innehåller något väldigt speciellt som ingen får kika på. Snart dyker också den fasansfulla Mårran upp i Muminfamiljens trädgård och säger sig ha blivit bestulen på det hemliga innehållet i väskan. Hur ska Mumintrollen kunna avgöra vem som egentligen har rätt? Och vad är det för värdefullt som döljs i kappsäcken?
Författarna Alex Haridi och Cecilia Davidsson har tolkat Tove Janssons säregna språk och älskade värld i denna berättelse, som är hämtad ur Trollkarlens hatt.