In einer von anthropomorphen Tieren besiedelten Welt erlaubt das Gesetz ausschließlich Beziehungen zwischen Individuen derselben Spezies. Wer dieses Gesetz übertritt, wird schwer bestraft oder kommt sogar hinter Gitter! Leslie ist eine eher schlicht gestrickte junge Schweinsdame, die, um ihr Leben zu bestreiten, gezwungen ist, einen Job zu machen, den sie hasst. Sie ist gerade 25 Jahre alt geworden, lebt in einer WG mit ihrer besten Freundin und träumt von einem anderen Leben. Aber Träume können gefährlich sein, ganz besonders, wenn in ihnen ein aufregendes, aber auch verwirrendes Wesen treibt. Und so fühlt sich Leslie, wenn sie wach ist, zunehmend... beobachtet.