Josa, der Sohn des Köhlers Jeromir, ist zu schwach und klein, um den Beruf seines Vaters auszuĂŒben. Eines Tages schenkt ihm ein Vogel eine Vogelgeige, eine Zauberfiedel. Der Vogel lehrt Josa ein Zauberlied, mit dem er Dinge und Menschen gröĂer und stĂ€rker werden lassen kann, oder auch kleiner und schwĂ€cher, wenn der das Lied rĂŒckwĂ€rts spielt. Da Josa seinen Vater glĂŒcklich machen möchte, bittet er ihn fortgehen zu dĂŒrfen bis ans Ende der Welt, wo er den Mond mit seinem Lied verzaubern möchte. Auf seiner Reise verhilft Josa mit seiner Zauberfiedel vielen Menschen und Tieren zu einem besseren Leben.