Fünf Monate sind seit Jonathans Verschwinden vergangen. Susan ist mit Raymond zusammen. Sie ist glücklich mit ihm ... Oder? Warum hat sie plötzlich Gefühle für Alex und was sind das für unheimliche Kreaturen, die in Devils Lake ihr Unwesen treiben? Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Jonathan ist wieder da. Und er kommt nicht allein ...