Edgar Allan Poe wird zu einem "Autoren-Wettstreit" nach Venedig eingeladen. Ein mysteriöser Geheimbund will die beste Schauergeschichte prämieren. Schon bald sehen sich Poe und Auguste Dupin mit einigen unheimlichen Todesfällen konfrontiert. Der Mörder hat es auf die teilnehmenden Autoren abgesehen und er zieht seine "Inspirationen" aus den makabren Geschichten von Edgar Allan Poe! Will hier jemand die "Konkurrenz" auf blutige Weise aus dem Weg räumen oder was steckt wirklich hinter dem "Kreis der roten Kutten"? Die Spur führt in die dunklen Gewölbe des Palazzo Freda ...