Evangeline var kun 12 Ă„r, da hendes far overlod hende til nonnerne pĂ„ Sankt Rose Kloster. Som 23-Ă„rig falder hun over en korrespondance fra 1943 mellem en afdĂžd nonne fra klosteret og den berĂžmte filantrop Abigail Rockefeller. Fundet kaster hende uvidende ind midt i en fejde, som strĂŠkker sig mange tusind Ă„r tilbage i tiden; en fejde mellem Det Angelologiske Selskab og de monstrĂžse, men smukke efterkommere af engle og mennesker â nephilimerne.
Brevene fra mrs. Rockefeller rummer nÞglen til en hemmelighed, der er voldsomt eftertragtet af de engang sÄ magtfulde nephilimer, og som vil sÊtte dem i stand til at herske over og undergrave alt det gode i menneskeheden. Generation efter generation af angelologer har helliget deres liv til at stoppe nephilimerne, og da Evangeline opdager, at hun selv er ud af en hÞjtstÄende angelologifamilie, begynder et nervepirrende kaplÞb med tiden for at hindre, at hemmeligheden falder i de forkerte hÊnder.
