Caillou macht mit seiner Familie einen Ausflug auf einem Segelboot. Erstaunt muss er feststellen, dass es auf dem Boot genau so aussieht, wie daheim. Denn vom Bad bis zur Küche ist alles auf dem Boot vorhanden.
Der Zirkus ist in der Stadt. Caillou würde zu gerne hingehen. Doch Rosie hat Angst vor Clowns. Da hat Caillou eine Idee: Er verkleidet sich als Clown und erklärt Rosie, dass das alles nur eine Maskerade ist. Jetzt hat Rosie keine Angst mehr und Caillou kann mit Mami und Schwesterchen in den Zirkus.