Liam ist vierzehn, als seine Mutter wĂ€hrend einer Auslandsreise spurlos verschwindet und sein Vater mit dem Entwicklungsstand eines SechsjĂ€hrigen heimkehrt. Als Liams GroĂmutter schwer erkrankt, verwandelt sich seine Katze plötzlich in eine Magierin, die sich INARI nennt und behauptet, eine SchĂŒlerin seiner Mutter zu sein. INARI erzĂ€hlt Liam von einem uralten Artefakt, dass einst dem Sammler gehörte â einem Gestaltenwandler, der das Wissen anderer stiehlt. Mit diesem SchlĂŒssel soll man ĂŒber ein Portal in eine Parallelwelt nach Nindal, einem frĂŒhindustriellen Stadtstaat, gelangen, wo eine uralte Gilde aus Gestaltenwandler existiert, der auch INARI und Liams Mutter angehören. Liam muss seine Mutter unbedingt finden und bittet INARI um Hilfe. Noch ahnt er nicht, in welche Gefahr er sich dabei begibt.