En uhyggelig aften dukker en hypnotisk tryllekunstner op Undervig og gør krav på Herbie.
Violets værge, indehaveren af Undervig Bogapotek, forsvinder ud i den blå luft, og andre af byens beboere lider snart samme skæbne. Er der en sammenhæng mellem forsvindingerne? Herbie og Violet sætter sig for at finde ud af det. Men de er omgivet af bedrageriske skygger og illusioner og bliver mere og mere bange for, at sandheden aldrig skal komme for en dag.