Under det stora kriget anvĂ€ndes nya experimentella vapen som krossade sjĂ€lva verkligheten och större delen av mĂ€nskligheten utrotades. Ziya och hennes syster Bliz har bara varandra, en fiol och sina sĂ„ngröster. Tillsammans vandrar de genom en öde vĂ€rld dĂ€r musik anvĂ€nds som vapen och farliga ensembler slĂ„ss om mat och förnödenheter. Ăn vĂ€rre Ă€r de ruttnande tondöda, och den svarta röken.
En dag stöter systrarna pÄ en skÀggig man fastsurrad vid en lyktstolpe. Han visar sig vara en audiomantiker och vill bilda en ensemble med Ziya och Bliz. Men det Àr nÄgot som inte stÀmmer. Kan de verkligen lita pÄ honom?